Nazareno es un hombre solitario que vive n la montaña. Filósofo y poeta, buscador de sueños y sanador, sabe preparar filtros y pociones curativas. Mientras quema incienso y remueve un cuenco de guijarros, va en busca de sueños para los habitantes del pueblo cercano e intenta sanar a Marta, la mujer que ama.